Conseiller en Investissements Financiers (H/F)

  • 44 - Loire Atlantique

  • Profession libérale

  • Débutant accepté

  • Offre n° 203PVBM

Informations générales

Publié le 4 février 2026 / Actualisé le 29 avril 2026

Profession libérale

Postuler Ouvre dans un nouvel onglet

Description

Construire une activité professionnelle et financière stable et rentable.
Gérer votre emploi du temps en toute autonomie et prendre des décisions
librement.
Valoriser votre engagement et être reconnu(e) pour vos résultats.
Intégrer une équipe dynamique et ambitieuse.
Développer vos compétences sur une large gamme de solutions.
Bénéficier de perspectives d'évolution adaptées à vos aspirations
personnelles.
Acquérir une expertise en techniques patrimoniales et en solutions adaptées.
Démocratiser la gestion de patrimoine

Vous travaillez dans les domaines de la gestion de patrimoine, de l'immobilier
ou de l'assurance, et souhaitez diversifier vos services.
Vous êtes étudiant(e) ou en fin d'études, avec une forte envie d'entreprendre.
Vous envisagez une reconversion professionnelle pour donner un nouveau
souffle à votre carrière.
Vous recherchez une activité porteuse de sens, centrée sur la relation
humaine et l'accompagnement personnalisé.
Vous aspirez à entreprendre dans un secteur en pleine croissance, tout en
conservant votre indépendance et votre flexibilité.
plusieurs postes à pourvoir

Savoir-être professionnels :

  • Faire preuve de créativité, d'inventivité
  • Faire preuve de sens des responsabilités
  • Faire preuve de réactivité

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Formation

  • Bac+2 ou équivalents

Compétences

  • Développer et fidéliser la relation client
  • Etablir le bilan patrimonial d'un client
  • Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
  • Organiser et développer son réseau professionnel
  • Respecter la confidentialité des informations
  • Analyser la situation civile et économique du client
  • Faire preuve de pédagogie pour faciliter la compréhension
  • Identifier, conquérir, fidéliser des clients à potentiel patrimonial afin de réaliser ses objectifs
  • Identifier ses objectifs patrimoniaux : protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmission
  • Participer à des évènements organisés par le réseau des agences

Langues

  • Français

Informations complémentaires

  • Qualifications : Employé non qualifié
  • Secteur d'activité : Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.

Employeur

MONDON GWLADYS