Conseiller de clientèle de particuliers banque et assurance

Objectifs

Non renseigné

Description

Bloc 1 - Développer la relation client dans un environnement omnicanal Banque/Assurances - 17 jours



Certificat de compétences n°38440BC01

• Prendre en charge la demande du client et gérer la relation client dans un environnement omnicanal
• Pratiquer un conseil au client en termes de produits et de services
• Intégrer les étapes d'un entretien client
• Pratiquer l'approche globale lors d'un entretien client
• Fidéliser le client en traitant les réclamations

• Agir face aux événements de la vie du client : organisation matrimoniale, fiscalité, transmission
• Formaliser l'entrée en relation et proposer les produits, services et et solutions en fonction de l'intérêt du client et des besoins identifiés
• Proposer les produits d'assurance et de prévoyance en fonction de l'intérêt du client et des besoins identifiés
• Proposer les produits d'épargne en fonction de l'intérêt du client et des besoins identifiés
• Proposer les solutions de financements en fonction de l'intérêt du client et des besoins identifiés

• Pratiquer les missions de conseiller dans l'environnement de la banque
• Intégrer le cadre réglementaire
• Piloter les risques opérationnels
• Développer la clientèle de son portefeuille

• Journée d'accueil
• Projet professionnel
• Journées de préparation aux examens

Rythme

Temps plein